{"id":459,"date":"2026-02-24T11:50:25","date_gmt":"2026-02-24T14:50:25","guid":{"rendered":"https:\/\/portal-dex2026.mz-sites.com\/?post_type=noticias&p=459"},"modified":"2026-08-09T23:19:52","modified_gmt":"2026-08-10T02:19:52","slug":"wall-street-quer-etfs-de-prediction-markets","status":"publish","type":"noticias","link":"https:\/\/www.dexetfs.com.br\/en\/noticias\/wall-street-quer-etfs-de-prediction-markets\/","title":{"rendered":"Wall Street quer ETFs de \u201cprediction markets\u201d"},"content":{"rendered":"

Piscou e mar\u00e7o est\u00e1 quase a\u00ed, mas o mercado brasileiro de ETFs j\u00e1 est\u00e1 a todo vapor desde janeiro. A coluna de hoje, escrita pela XP Asset, mostra esse ritmo, assim como as not\u00edcias sobre os recentes lan\u00e7amentos na B3. Por fim, deixamos voc\u00ea por dentro da estrutura de aposta que algumas gestoras americanas querem trazer aos ETFs.<\/p><\/blockquote>\n

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O ano s\u00f3 come\u00e7a depois do carnaval? N\u00e3o para os ETFs<\/strong><\/h2>\n

Com a palavra, Leonardo Vasques e Danilo Gabriel. Os executivos da XP Asset refletem sobre a dimens\u00e3o que o mercado de ETFs (do n\u00famero de fundos listados ao volume negociado) conquistou em 2025.<\/p>\n

Com um ano que passou t\u00e3o promissor,\u00a0o que 2026 reserva?<\/strong>\u00a0Com uma an\u00e1lise sobre a adapta\u00e7\u00e3o do mercado de distribui\u00e7\u00e3o ao modelo de fee-fixo e aos ETFs que j\u00e1 chegaram na bolsa em janeiro, os gestores veem que 2026 tem tudo para ser t\u00e3o ou mais forte que o ano que passou.<\/p>\n

Clique para conferir o artigo completo<\/a><\/h3>\n

O primeiro ETF ativo chegou ao Brasil<\/h1>\n

A gest\u00e3o ativa \u00e9 um \u201chot topic\u201d para quem acompanha o mercado de ETFs no Brasil, mas n\u00e3o \u00e9 necessariamente uma quest\u00e3o que todo investidor est\u00e1 por dentro. Por isso, antes da not\u00edcia, um pouco de contexto.<\/p>\n

Na tudoETF, sempre buscamos chamar os ETFs de\u00a0fundos listados em bolsa<\/strong>, mas \u00e9 comum que o mercado local se refira a eles como fundos de \u00edndice.<\/p>\n

A escolha da reda\u00e7\u00e3o \u00e9 proposital: embora hoje a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) s\u00f3 permita que ETFs na B3 sejam fundos de \u00edndice (ou seja, entreguem retornos que estejam atrelados a um \u00edndice), a realidade pode logo mudar.<\/p>\n

A pr\u00f3pria CVM colocou na agenda de 2026 a discuss\u00e3o de ETFs com gest\u00e3o ativa, ou seja, fundos negociados na bolsa que ter\u00e3o a liberdade de oferecer retorno acima de um benchmark.<\/p>\n

(E se o fundo assume o risco de superar um benchmark, sua gest\u00e3o ativa tamb\u00e9m pode entregar retornos abaixo eventualmente. Nunca \u00e9 demais lembrar desse aspecto.)<\/p>\n

Embora gestoras locais s\u00f3 possam lan\u00e7ar e administrar ETFs cujo retorno replica um \u00edndice, isso n\u00e3o se aplica aos BDRs, que podem (como a novidade demonstra) abrir caminho para o crescente mercado de ETFs de gest\u00e3o ativa l\u00e1 fora.<\/p>\n

Os BDRs (sigla para Brazilian Depositary Receipts) s\u00e3o t\u00edtulos negociados na B3 que d\u00e3o acesso a pap\u00e9is de outras bolsas fora daqui. Um exemplo \u00e9 o\u00a0TSLA34<\/strong>, um BDR que permite ao brasileiro investir na a\u00e7\u00e3o da Tesla sem a necessidade de abrir uma conta de investimentos internacional (BDRs, vale mais um adendo, possuem exposi\u00e7\u00e3o cambial, portanto seu retorno sempre ser\u00e1 impactado pela rela\u00e7\u00e3o d\u00f3lar\/real).<\/p>\n

Com diversos BDRs de ETFs estrangeiros j\u00e1 em negocia\u00e7\u00e3o na B3, nesta semana o Brasil viu\u00a0a chegada do primeiro BDR de ETF de gest\u00e3o ativa<\/strong>. O\u00a0JEPI39\u00a0<\/strong>\u00e9 um lan\u00e7amento da J.P. Morgan e acompanha o JEPI, ETF da companhia lan\u00e7ado em 2020.<\/p>\n

Segundo o\u00a0Bora Investir<\/a>, portal da B3, \u201co JEPI foi desenvolvido para oferecer uma abordagem equilibrada entre gera\u00e7\u00e3o de renda e exposi\u00e7\u00e3o a a\u00e7\u00f5es, e busca entregar uma parcela significativa dos retornos associados ao S&P 500, mas com menor volatilidade, usando a venda de op\u00e7\u00f5es de compra (call) para gerar uma fonte adicional de renda, junto com os dividendos da carteira de a\u00e7\u00f5es.\u201d<\/p>\n

Giuliano de Marchi, CEO da J.P. Morgan na Am\u00e9rica Latina, sinalizou que\u00a0este \u00e9 s\u00f3 o primeiro<\/strong>\u00a0de uma s\u00e9rie de ETFs ativos que a companhia pretende lan\u00e7ar via BDRs por aqui.<\/p>\n

Em rela\u00e7\u00e3o ao\u00a0JEPI<\/strong>, o ETF ficou praticamente no zero a zero em 2025, com retorno de 0,07%.<\/p>\n

Falando em lan\u00e7amentos\u2026<\/strong><\/h3>\n

Em cogest\u00e3o com a V8 Capital, a Investo lan\u00e7ou o\u00a0LFIX11<\/strong>, fundo que segue o \u00edndice da B3 chamado ILFS1, cujo objetivo \u00e9 acompanhar uma carteira de Letras Financeiras de institui\u00e7\u00f5es do segmento S1, segundo o Banco Central.<\/p>\n

Hmmm. Qu\u00ea?<\/strong><\/p>\n

Simplificando, o fundo \u00e9 mais uma adi\u00e7\u00e3o \u00e0s alternativas de investir em renda fixa via ETFs no Brasil, neste caso, dando acesso ao cr\u00e9dito banc\u00e1rio, como os ETFs\u00a0LFIN11<\/strong>, do BTG, e o\u00a0NFLA11<\/strong>, do Nubank.<\/p>\n

As letras financeiras s\u00e3o emitidas para capta\u00e7\u00e3o de recursos, com a contrapartida de pagamento de juros para o investidor. O n\u00edvel S1 inclui as institui\u00e7\u00f5es financeiras de maior porte e consideradas mais seguras de acordo com a avalia\u00e7\u00e3o do Bacen, segundo o\u00a0Valor Investe<\/a>.<\/p>\n

O LFIX11 conta com taxa global de 0,35% ao ano e uma carteira com mais de 6 mil ativos. Os emissores das letras financeiras acompanhadas t\u00eam os seguintes pesos no ETF:\u00a0Bradesco\u00a0<\/strong>(48%),\u00a0Santander\u00a0<\/strong>(16,5%),\u00a0BTG Pactual<\/strong>\u00a0(16,1%),\u00a0Ita\u00fa\u00a0<\/strong>(11,8%) e\u00a0Banco do Brasil<\/strong>\u00a0(7,5%).<\/p>\n

Wall Street se prepara para jogar nos \u201cprediction markets\u201d via ETFs<\/h1>\n

Quem ser\u00e1 a \u201cpessoa do ano\u201d segundo a revista TIME? Qual pa\u00eds tem mais chance de ganhar a pr\u00f3xima Copa do Mundo? Quando George R.R. Martin vai terminar de escrever a saga de livros que inspirou Game of Thrones?<\/p>\n

Onde h\u00e1 pergunta, h\u00e1 espa\u00e7o para uma negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Esse \u00e9 o status da internet em 2026, onde plataformas de\u00a0prediction market<\/em>\u00a0como\u00a0Polymarket\u00a0<\/strong>e\u00a0Kalshi<\/strong>\u00a0fazem parte do dia a dia de muita gente.<\/p>\n

E quando algo chama a aten\u00e7\u00e3o, o mercado financeiro n\u00e3o tarda em querer embalar o assunto em um ETF.<\/strong><\/p>\n

Um ETF de prediction markets, ent\u00e3o, acompanharia a performance das empresas do setor? N\u00e3o (e, vale dizer, empresas por tr\u00e1s de plataformas de apostas seguem em sua maioria com capital fechado).<\/p>\n

Segundo a publica\u00e7\u00e3o do\u00a0ETF Trends<\/a>\u00a0no \u00faltimo dia 19, as gestoras\u00a0Roundhill Financial, GraniteShares<\/strong>\u00a0e\u00a0Bitwise<\/strong>\u00a0registraram junto \u00e0 SEC (\u00f3rg\u00e3o regulador dos EUA) pedidos de ETFs que funcionar\u00e3o como uma aposta: se o investidor acredita que o partido Republicano ganhar\u00e1 a pr\u00f3xima elei\u00e7\u00e3o dos EUA, haver\u00e1 um ETF para sua escolha. Outro ETF existir\u00e1 para aqueles que acreditam na vit\u00f3ria dos Democratas. Por tr\u00e1s, o gestor utiliza o capital recebido para acessar uma plataforma e se posicionar na tese do ETF.<\/p>\n

Todas as propostas enviadas pelas gestoras giram em torno das elei\u00e7\u00f5es americanas, da presid\u00eancia ao Senado, e contam com uma estrutura de \u201ctudo ou nada\u201d: se a tese escolhida perder, o investidor n\u00e3o ganha nem um abra\u00e7o.<\/p>\n

Ainda h\u00e1 muito burburinho e pouca clareza sobre a mec\u00e2nica dos ETFs (os pedidos n\u00e3o explicam, por exemplo, qual plataforma seria utilizada para realizar as apostas), bem como paira a principal d\u00favida no ar: a SEC vai aprovar? A pr\u00f3pria pergunta rende uma aposta.<\/p>\n

A novidade serve para, de um lado, mostrar a criatividade que o recheio de um ETF pode trazer e, por outro, para lembrar o investidor que, embora tudo possa ser ETF, nem todo ETF \u00e9 sin\u00f4nimo de constru\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio.<\/p>\n

Invista por sua conta e risco.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Piscou e mar\u00e7o est\u00e1 quase a\u00ed, mas o mercado brasileiro de ETFs j\u00e1 est\u00e1 a todo vapor desde janeiro. A coluna de hoje, escrita pela XP Asset, mostra esse ritmo, assim como as not\u00edcias sobre os recentes lan\u00e7amentos na B3. 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